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妙客兰多(600882):新产品发布&推手升级芝士龙头
  • 2020-09-22 01:28

原标题:(600882):新产品上市&推手升级芝士龙头及进一步来源:精华证券有限公司

9月份,金色奶酪上市,奶酪棒产品结构升级,未来产品基质将继续丰富。最近,公司上市了黄金奶酪棒,主要集中在40%的奶酪含量和高钙卖点,以满足父母对儿童零食更高营养价值的需求。金色包装有视觉冲击力。采用神奇宝贝IP,线下售价25.8元/100g左右,比普通芝士棒高出35%左右。金装新品与更早签约的王旺IP携手打造孩子父母的双头IP,推手大幅升级,既能提前升级卡位,又能再次掀起推送高潮。未来如果黄金大量装载,高端领先同行也将推高吨价。奶酪家族有很多品系。未来除了金衣,成人和餐桌还会有多种互补的奶酪产品矩阵。奶酪棒的优势建立起来之后,未来还是可以期待的。

聘请孙俪代言,定位马宝,强调多元化消费场景。该公司的新发言人孙俪签署了一份合同。从9月下旬开始,广告片将在分众和央视播出,目标群体是马宝。广告片强调芝士条的多样化消费场景(如放学、运动等)。),并反复播放“妙可兰多=奶酪”,保持消费者的精神占有。孙俪形象契合度较好,预期拉动效果明显。

继续扩大面积,提高终端网点的有效性。截至2020年6月底,公司覆盖的终端数量为18.8万台(去年底为13.3万台),接近年初指引的上限。终端运营围绕四个有效目的,即有效展示、有效推荐、有效品尝和有效活动。终端网点数量和单店收入同步增加,导致收入快速增长。渠道质量持续提升:公司产品渠道利润率高,销量大。基于强大的产品实力和品牌实力,产品销售情况良好。公司拥有强大的渠道议价能力和控制力,渠道更愿意推广妙可兰产品,形成了良性循环。

产能在第四季度逐渐达到旺季,未来生产线还会继续增加,引领行业。目前,公司奶酪棒的产能紧张,需求强劲(与我们参观终端的结论一致,大多数市场的商品年龄都优于竞争产品)。第四季度是芝士棒销售旺季(双十一)。随着第四季度生产线的进一步生产,产能预留给旺季。

公司仍在增加更多的生产线,预计到年底,产能将大幅增加,推波助澜,多维度领先产能。

奶酪行业空间大,还是极蓝的海洋。奶酪是牛奶的高档产品,消费普及和体积增大的基础已经建立。奶酪品种极其丰富,可以定位不同的消费群体和消费场景。产品差异化空间大,市场空间可观。妙客兰多芝士棒定位儿童休闲小食,采用高举高打的模式,率先抓住消费者的心。目前,其奶酪棒仍处于体积快速增长阶段,而其他奶酪类别,如马苏里拉奶酪和奶酪片,也在快速增长。未来还有新产品开发的空间。基于奶酪的蓝海属性和妙客兰多的先发优势,我们相信公司有很高的成长性。

投资建议:2020-2022年每股收益预计分别为0.25元、1.09元和1.43元,维持“买入”评级。

风险预警:乳制品龙头关注度增加,行业竞争激烈;产能不如预期。


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